Kundregister

Det går att komma in i kundregistret på flera sätt:

Via Kundhantering och Kundregister, ikonen Kund eller kundikonen inne i faktureringen.

Inne i kundregistret så kan man söka upp en befintlig kund i rutan bredvid kikaren eller välja att skapa en ny genom att klicka på Ny.

Då kunderna och leverantörerna delar samma register behöver man här välja Arten Kunder.

Man kan fylla i ett söknamn om man önskar men det är inget krav, ex en förkortning eller om kunden kallas något annat än vad den heter.

Fyll i kundens namn och klicka OK.  

Kundens nummer ger systemet automatiskt utgående ifrån vad som är inställt under nummerserier, se artikel Nummerserier.

Vill man manuellt välja kundnummer så klickar man på "Automatisk" och ja på frågan som kommer upp för att sedan fylla i önskad nummer och klicka OK.

Under fliken Grunduppgifter ska följande uppgifter fyllas i:

1. FO-nummer (om det finns)
   
2. Kryssa i kund 
   
3. Adress (fyll i postnummer så ger programmet automatiskt postanstalten)
   
4. Välj språk om annat än svenska
   
5. Valuta om ej euro
   
6. Kundgrupp ska vara 1. Kunder
   
7. Art ska vara Kunder
   

Resterande fält kan fyllas i vid behov. 

Fliken Fakturering och order:

1. Ange betalningsvilkor, går att lägga upp fler alternativ under Selektionslistor, se artikel Selektionslistor.
   
2. I fältet försäljningskonto kan man fylla i ett specifikt bokföringskonto som alltid ska användas för kunden. 
   
3. Det går att försätta en kund i kreditförbud genom att kryssa i kreditförbud, då varnar systemet nästa gång man väljer kunden i faktureringen
   
4. Märk och referens går att lägga in om man önskar
5. Välj faktureringsmetod, följande alternativ finns:

Faktureringsmetod papper: Fakturan ska då skrivas ut manuellt vid fakturering.

Faktureringsmetod e-post: Fyll i kundens e-postadress under fliken kontaktpersoner. Fakturan kan skickas elektroniskt från systemet.

Faktureringsmetod Lemonsoft e-faktura:  Fyll i Förmedlarkod och E-fakturaadress (fås från kunden). Fakturan kan skickas elektroniskt från systemet. Klicka på den grå knappen med tre pricka för att få fram Operatörer och dess koder i en lista. Kräver inget bankavtal, be vår support att sätta igång denna funktion innan första användning. Det går enbart att skicka e-fakturor från företag till företag (ej privatpersoner).

Faktureringsmetod E-faktura:  Fyll i Förmedlarkod och E-fakturaadress (fås från kunden). Fakturan kan skickas elektroniskt från systemet. Klicka på den grå knappen med tre pricka för att få fram Operatörer och dess koder i en lista. Kräver avtal med banken. Går att skicka e-fakturor till både privatpersoner och företag.

Kunden kan också koppas till ett affärsområde eller kostnadsställe under fliken Uppföljningsföremål.

Spara när kunden är klar. 

• Related Articles

• Nummerserier

  Går till Inställningar - Nummerserier. Här kan man göra inställningar för faktureringen, försäljningsordrar, leverantörsreskontran och kundregister mm.  För t.ex. faktureringen kan man här ställa in vilka olika typer av fakturor som ska finnas och om ...